Visión general

La incorporación de la tecnología en la nube en su negocio aportará más estabilidad y flexibilidad a sus modelos de negocio actuales, y una gran manera de aprovechar la nube es mediante la implementación de Salesforce. En CPQi, ayudamos a nuestros clientes a sacar el máximo provecho de Salesforce proponiendo, diseñando, desarrollando e implementando soluciones eficaces de Salesforce, ayudando a nuestros clientes a mantenerse conectados y competitivos.

Proporcionamos configuración, personalización y consultoría de Salesforce a nuestros clientes, aumentando la productividad y asegurando que nuestros clientes tengan las estructuras adecuadas para el crecimiento. Itau vio los beneficios de reemplazar su aplicación independiente con un sistema integrado basado en la nube, y sabía que CPQi era el equipo adecuado para ayudarles a rediseñar su Backoffice de RRHH en salesforce. Al aprovechar Salesforce, pudimos proporcionar una implementación unificada.

Cómo lo hicimos

Para lograr una implementación perfecta de Salesforce, utilizamos un enfoque ágil y utilizamos Escuadrones, Sprints y Kanban para soporte. Modelamos un plan y nos centramos fuertemente en las entregas que resultarían más valiosas, planeando el desarrollo en torno a esos entregables. A partir de ahí, el equipo utilizó metodologías Agile para realizar sprints que consistentemente entregarían nuevas funcionalidades valiosas a nuestro cliente. Hacia el final del proyecto, implementamos código personalizado y configuraciones personalizadas de acuerdo con la ruta de acceso dorada esbozada por Salesforce: Developer Sandbox – Integrated Tests Org – UAT Org – Production Org.

El enfoque específico que utilizamos se basó en tres componentes principales. La primera es que la solución Salesforce Community Cloud sería un proyecto de gran éxito, ya que nuestro cliente incorporó una amplia gama de procesos y se beneficiaría en gran medida de los perfiles internos y la configuración de permisos.

En segundo lugar, los sistemas con los que estábamos trabajando llevaban datos increíblemente sensibles. Por lo tanto, desarrollamos un sistema criptográfico independiente en la comunidad, para garantizar que permaneciera protegido en todo momento.

En tercer lugar, podríamos utilizar bases de datos de Salesforce para almacenar datos internos, este nivel adicional de cifrado ayudaría a evitar fugas, creando un entorno completamente seguro.

Las múltiples capas de protección mantuvieron nuestra implementación de Salesforce totalmente segura. Mediante el uso de los niveles más avanzados de cifrado, los equipos de ingeniería interna pueden desarrollar y dar soporte a Salesforce sin la capacidad de ver ningún dato.

Resultado

Proporcionamos a Itau una nube comunitaria separada, que solo los usuarios con niveles de acceso adecuados pudieron usar. También integramos la base de datos de Salesforce con API internas, lo que ayuda a Itau a procesar eficazmente sus datos. Mediante el uso de Flujos de Salesforce, Componentes, Desencadenadores y código Apex, Itau tiene el mejor sistema de soporte para sus necesidades.

Sus procesos internos ahora son altamente seguros y tienen la capacidad de implementar nuevas nubes comunitarias si surge la necesidad. Itau ahora utiliza arquitectura escalable basada en la nube, que crecerá tan rápido como lo hacen.