¿Tiene la tarea de ampliar las operaciones diarias e impulsar la innovación constante? Las cifras dicen que es muy probable que lo sea.
Según el informe State of the CIO de 2020, un tercio de los CIOs están liderando el camino en sus organizaciones. Están impulsando cambios operativos, así como conduciendo las innovaciones tecnológicas necesarias para llevar a su organización al siguiente capítulo de la banca. A medida que los CIO se esfuerzan por marcar la diferencia en sus respectivos timones de negocio, una herramienta de CRM basada en la nube les está ayudando en su capacidad de realizar cambios impulsados por la tecnología.
Esa herramienta es Salesforce Financial Services Cloud. En lo que se refiere a la banca de inversión, Salesforce está ayudando a las empresas a hacer operativos sus procesos de una forma totalmente racionalizada. Como CIO, la implementación de Salesforce permitirá a su organización disfrutar de potentes funciones que permiten un flujo de trabajo más eficiente e inteligente.
Echemos un vistazo más de cerca a lo que todo esto significa realmente a nivel operativo para los CIO y sus empresas de banca de inversión.
Ventajas de Implementar los Servicios Financieros en la Nube de Salesforce
Desde el seguimiento de los procesos de negociación o inversión con funciones de gestión de oportunidades de primer nivel hasta la visualización de los activos bajo gestión y la creación de soluciones personalizadas, el poder de la nube es tan claro como el agua. Salesforce permite a los bancos de inversión cumplir más fácilmente los requisitos de seguridad, cumplimiento y regulación de datos.
La implementación de Salesforce también permite a sus equipos crear mejores programas de análisis. Cuando su empresa es capaz de integrar procesos racionalizados basados en datos en lugar de sistemas manuales, que consumen mucho tiempo y son propensos a errores, la toma de decisiones de todo el banco mejora. La creación de un programa de análisis más sólido permite a los bancos de inversión ofrecer información a la carta y aprovechar sus ventajas competitivas mediante el desarrollo de procesos informados por la IA.
Cómo Dar el Salto
La implementación de Salesforce y el impulso de la transformación digital de su banco es una buena inversión, pero cualquier integración requerirá seguramente tiempo y una gestión adicional. Estos desafíos se pueden mitigar fácilmente si se aprovechan las capacidades de nuestra empresa, CPQi, que se especializa en ayudar a los bancos de inversión a integrar las herramientas de Salesforce de una forma que interrumpa mínimamente las operaciones diarias.
CPQi es una galardonada empresa de consultoría de tecnología financiera que ha estado ayudando a los bancos de inversión a aprovechar las ventajas de la transformación digital. Como su especialista en servicios financieros digitales con más de 14 años de experiencia, estamos bien calificados para ayudar a impulsar su empresa hacia el futuro.
Podemos ayudarle a agilizar sus procesos cotidianos y ayudar a su organización a garantizar mejor la confianza y la transparencia. Nuestro equipo está muy versado en la integración e implementación de Salesforce. Aproveche el poder de la verdadera inteligencia de relaciones. Con Salesforce y su Nube de servicios financieros, su organización disfrutará de la capacidad de capturar información actualizada de las cuentas en todas las redes y mostrarla de forma visual.
Nuestra empresa de tecnología financiera está especializada en asociarse con empresas de banca de inversión y ayudará a su organización durante todo el proceso. Nuestros servicios incluyen:
- Desarrollo personalizado
- Implementación de Salesforce en operaciones comerciales a gran escala
- Prueba (testing)
- Integración
- Personalización y mucho más.
Acerca de CPQi
Con sede en Canadá y operando en Norte, Centro y Sudamérica, nos especializamos en la implementación de nuevas tecnologías para sectores financieros. Con más de 30 clientes globales de nivel 1 y 14 años en el negocio, hemos entregado con éxito docenas de proyectos de plataforma y construcción para ayudar a nuestros clientes a maximizar sus transformaciones digitales.
Obtenga más información sobre cómo podemos ayudar a su empresa de banca de inversión a implementar Salesforce CRM y su nube de servicios financieros. Agilice sus procesos diarios y aproveche la innovación tecnológica para llevar a su organización a la era digital con CPQi como su socio de confianza. Innovemos juntos su organización financiera.
