Servicios Gestionados de Salesforce

La era digital ya está aquí, y las instituciones están luchando por una posición de liderazgo. Cuando se optimiza adecuadamente para adaptarse a su empresa, Salesforce CRM revoluciona la relación asesor-cliente. La verdadera transformación viene de una cuidadosa planificación, estrategia y experiencia técnica.

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6 de los 12 principales bancos del mundo nos confían sus sistemas

La transformación digital es un imperativo muy presente y universal, todos los sectores de clientes dependen de las capacidades de acceso remoto y requieren un servicio que sea moderno y eficiente.

Somos socios de Salesforce con formación financiera y experiencia técnica en el diseño y desarrollo de soluciones personalizadas de Salesforce para instituciones financieras de todos los sectores del mercado financiero, ayudando a las instituciones financieras a mantenerse conectadas y competitivas. Establecemos y optimizamos una base digital segura que reduce la amenaza de interrupción y le permite escalar con facilidad.

Comprendemos los matices de la creación de experiencias de cliente agradables y remotas. Somos expertos en crear comunidades digitales que sirvan adecuadamente a los clientes, fortalezcan las relaciones y promuevan su marca.

 

Salesforce para Instituciones Financieras

Los clientes necesitan plataformas personalizadas que les proporcionen rápidamente los productos, funciones y servicios que buscan. Salesforce para instituciones financieras le permite obtener una visión global de su red de relaciones, proporcionando la plataforma perfecta para una colaboración segura, maximizando en última instancia la productividad de los asesores, reduciendo los costes y ayudándole a retener a los clientes mediante un servicio mejorado en general.

Nuestras personalizaciones de Salesforce ayudan a las empresas de compra y venta a adaptarse y prosperar en un mundo conectado a distancia.

Nuestras implementaciones dan prioridad a la experiencia del cliente, al tiempo que apoyan la toma de decisiones avanzadas. Profundizará continuamente en el conocimiento del cliente, a la vez que reducirá las redundancias. La colaboración entre colegas se vuelve continuamente más efectiva, eficiente e independiente de la ubicación.

Todas las instituciones financieras deben adoptar un enfoque digital en primer lugar para crear relaciones, fidelidad a la marca y demanda de su base de usuarios. Salesforce ofrece a los asesores una visión granular y a nivel de comunidad de los deseos, metas y anhelos de los clientes. Los asesores obtienen un mayor control de sus propios objetivos y de su lugar en la empresa, a la vez que construyen relaciones individuales con los clientes.

Más allá de la relación asesor-cliente, Salesforce ofrece a las instituciones financieras una visión clara de todas las conexiones relacionales. Tanto si son sus propios clientes como si no, la red circundante creada por cónyuges, hijos, abogados, contables, socios comerciales, etc., se hace visible. Se trata de una inteligencia útil que ayuda a crear una mejor imagen de a quién se está atendiendo y cómo añadir valor de la mejor manera posible.

Los robo-asesores amados por los millennials ya no son una amenaza. Con Salesforce for Banking, los asesores pueden realizar un seguimiento de todos los grupos de activos, incluidos los fondos de inversión de los robo-asesores. Con esta información mostrada de un vistazo, la productividad de los asesores se dispara y los clientes más jóvenes se mantienen a bordo. El 63% de los clientes de inversión quieren estar más involucrados en las decisiones. Su implementación personalizada de Salesforce proporcionará la plataforma para una colaboración segura.

Como sus socios de Salesforce, configuraremos cualquier aplicación de terceros necesaria para ampliar la productividad de su asesor y su gama de servicios. Nuestra tecnología predictiva y nuestros conocimientos nos permiten trazar los cambios del sector bancario e implementar cambios de software que le mantengan al día.

Nuestro objetivo es maximizar la productividad de los asesores, reducir los costes y ayudarle a retener a los clientes mediante un mejor servicio. Configuramos Salesforce para tener información contextualmente útil, visible de un vistazo de toda su cartera de negocios. La infraestructura, que cumple con la normativa, está construida para soportar la expansión de las áreas de servicio y las nuevas ofertas de productos financieros.

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Salesforce para Seguros

Nuestra personalización de Salesforce para seguros ayuda a las oficinas de ventas, los corredores y los agentes a gestionar las interrupciones derivadas de la demografía, la economía, la normativa y el cambio digital mediante un seguimiento preciso de las métricas empresariales y los recorridos de los clientes.

Salesforce para seguros realiza un seguimiento preciso de todo el recorrido del cliente y mantiene la vista en varios canales. Si surgen frustraciones por tener que empezar de nuevo repetidamente, esto puede llevar a los clientes a buscar rápidamente ayuda en otra parte. Construimos sólidas capacidades que proporcionan vistas consolidadas y claras de las métricas empresariales, así como de las relaciones y oportunidades.

Salesforce for Banking

Salesforce para Banca y Gestión de Patrimonios

Con Salesforce for Banking, la configuración adecuada, la participación digital automatizada y la inteligencia artificial, los asesores obtienen una profundidad de conocimiento de los clientes sin precedentes. Cada interacción y punto de contacto reúne información valiosa y mejora la relación. Con los flujos de trabajo automatizados, los banqueros pueden hacer un seguimiento de las operaciones de alto valor y recopilar información. Ahora que los clientes están orientados hacia lo digital, los servicios financieros deben aprovechar su disposición a participar e interactuar en tiempo real.

Así es como las instituciones tradicionales pueden ser ágiles en la era actual y ver un nuevo crecimiento.

La información clara y valiosa que Salesforce proporciona tanto a los agentes hipotecarios minoristas como a los tesoreros corporativos reduce los riesgos y simplifica la información compleja.

Tendrá una visión completa de las cuentas financieras, los activos, los pasivos y los objetivos de un cliente y nos aseguraremos de que tenga un compromiso con el cliente en tiempo real en su implementación de Salesforce.

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Salesforce for Financial institutions

Enfoque de CPQi

En CPQi ofrecemos algo más que capacidades técnicas, operamos como su socio estratégico para el desarrollo de Salesforce financiero. Y con décadas de experiencia en el sector bancario y conocimientos prácticos, CPQi es la principal opción para los proyectos de implementación de Salesforce en todas las instituciones financieras.

Trabajamos exclusivamente en el sector financiero y todos los miembros del equipo tienen experiencia financiera; desde nuestro ex director de sistemas de información bancaria hasta programadores con certificaciones financieras.

Esto nos proporciona una comprensión holística del sector financiero y una visión práctica de los requisitos de sus clientes, las restricciones normativas, los procesos internos y las necesidades generales.

Con una gran cantidad de conocimientos procedentes de más de una década de experiencia en el sector bancario, sabemos cómo optimizar realmente Salesforce para su institución financiera.

Creación de la comunidad adecuada para usted en la nube

Proporcionamos a nuestros clientes consultoría técnica de Salesforce, configuración, seguridad, flujos automatizados, componentes, disparadores, código Apex e implementación. Esto se combina con la experiencia del equipo en la definición de flujos y parametrización. Como socio de asesoramiento integrado de Salesforce, le guiamos a través de lo que es posible, actuamos como su guía para el diseño de la arquitectura y, a continuación, desplegamos nuestras capacidades técnicas para llevarlo a cabo, llevando finalmente los complejos recorridos de los clientes, los flujos de trabajo y los procesos empresariales a una única plataforma cohesiva.

Salesforce es un servicio potente debido a su gran capacidad de rendimiento de personalización y especialización. Lo que hace que funcione, también hace que dé mucho trabajo. Nuestro diseño de arquitectura se basa en nuestro conocimiento de lo que experimentan los usuarios y clientes potenciales del sector financiero. Obtenemos nuestros flujos automatizados a partir de la experiencia en la prestación de servicios para algunas de las mayores empresas financieras del mundo.

Contamos con la experiencia bancaria y técnica necesaria para gestionar los riesgos del cambio. Nuestros servicios gestionados de Salesforce, especializados en el ámbito financiero, ofrecen una rápida transformación digital a nivel de institución, al tiempo que evitan posibles interrupciones operativas.

Por eso nos centramos en el aprovechamiento de los recursos, la optimización, el control de costes, la implementación continua, la gestión de riesgos, el cumplimiento de la privacidad y la seguridad.

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Devops

DevOps Financiero Ágil

Nuestro proceso de implementación de Salesforce se basa en un método DevOps y está diseñado para controlar los costes, ofrecer rápidamente productos valiosos y mantener sus datos seguros.

La era de la banca digital ya está aquí. Entendemos sus demandas prioritarias y nos centramos en atenderlas primero.

Utilizamos un método basado en DevOps para nuestras implementaciones de Salesforce, lo que nos permite ofrecer resultados continuamente y ajustarnos según sea necesario.

Squads y Sprints

Al configurar Salesforce para instituciones financieras, modelamos todos los planes de proyecto en torno a entregables de alto valor y desarrollados de forma consistente. Los proyectos se asignan a escuadrones de 5 a 12 personas y siempre están dirigidos por un analista de negocios con experiencia en el sector.

Varios equipos pueden trabajar en diferentes proyectos para la misma institución financiera, lo que acelera el desarrollo y la entrega.

El despliegue continuo de los equipos distribuidos le proporciona un rendimiento inmediato y de gran impacto, seguido de un desarrollo continuo y sin problemas de las nuevas funciones.

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Wealth Management Technology

Implementación de Salesforce segura y preparada para el futuro

Como antiguos banqueros, sabemos lo importante que es la seguridad, por lo que construimos implementaciones de Salesforce con esquemas de cifrado intensamente restringidos. Los datos financieros sensibles se mantienen protegidos con sistemas criptográficos independientes desarrollados directamente en la comunidad.

Nunca vemos los datos internos preprocesados y encriptados de su empresa, se almacenan de forma segura en las bases de datos de Salesforce. Esto proporciona otro nivel de cifrado con un entorno hermético sin filtraciones. Nuestros ingenieros desarrollan y apoyan completamente su implementación de Salesforce sin poder ver ningún dato.

Utilizando la misma licencia de Salesforce que su empresa ya posee, dispondrá de una nube comunitaria separada con un cifrado externo a Salesforce, del que usted, el cliente, tiene la clave. Sólo los usuarios corporativos con los niveles de acceso adecuados podrán utilizarla.

Sus procesos internos estarán altamente protegidos, dejándole la capacidad de desplegar nuevas nubes comunitarias cuando surja la necesidad.

Más Seguridad en la Nube

Las empresas de servicios financieros son más seguras y eficientes cuando operan desde la nube. Trasladar la responsabilidad a una entidad separada y especializada permite destinar más recursos a las funciones principales del negocio. Nos aseguraremos de que permanezca seguro gracias a nuestro proceso patentado con Salesforce Shield. Estas herramientas de seguridad supervisan el acceso y el uso de los datos y evitan la actividad maliciosa.

Sin tener que gestionar su propio centro de datos, tendrá las ventajas de la seguridad a nivel de infraestructura, red y aplicaciones. Su servicio de Salesforce basado en la nube mostrará información como los patrones de actividad de los usuarios y quién accede a los datos críticos, al tiempo que ofrece a los administradores la posibilidad de bloquear inmediatamente determinadas acciones o usuarios en tiempo real. Usted mantiene una visibilidad total y recibe información inteligente sobre quién está accediendo a los datos sensibles. Se realiza un seguimiento de los registros precisos para cosas tan pequeñas como la actualización de la página hasta la exportación de datos.

Todos los datos de su institución financiera se cifran mientras están en tránsito entre Salesforce y el usuario final, y se cifran mientras están en reposo. Nos aseguramos de implementar la supervisión de eventos, la pista de auditoría de campo y el cifrado de la plataforma, lo que ayuda a mantener la confidencialidad de la información de las cuentas financieras.

Con hasta 10 años de historial de seguimiento de auditoría a nivel de datos forenses, todos los datos regulados se tratan correctamente y se automatizan de acuerdo con las normas de su empresa. Salesforce simplifica los requisitos de cumplimiento de las instituciones financieras, con una gestión de datos automatizada que cumple con las regulaciones, normas regionales, marcos y leyes. COSO, OX, FFIEC, PCI, Ley Sarbanes-Oxley y más. Salesforce le cubre. Le ayuda a mantener el cumplimiento de las normas y protege los datos valiosos para que no sean robados.

Una implementación de Salesforce correctamente configurada garantiza un buen gobierno y protege contra las actualizaciones de la normativa. La nube es su activo estratégico. Como socio de Salesforce, le asesoraremos sobre las políticas de nivel granular adecuadas que debe aplicar.

Se trata de una arquitectura escalable basada en la nube en su máxima expresión. Cumple con la normativa, protege los datos y es capaz de crecer tan rápido como usted.

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Omnichannel Strategies

Aproveche Nuestros Recursos

Implementaremos su infraestructura digital basada en la nube para que pueda integrar sus flujos de datos, colaborar con las partes interesadas, evaluar visualmente las relaciones con los clientes, mejorar continuamente la comprensión de los clientes, capear las interrupciones y ajustarse rápidamente a las actualizaciones normativas. Con nuestros servicios gestionados de Salesforce, implementaremos y mantendremos la infraestructura basada en la nube que sostenga eficazmente el crecimiento a largo plazo.

El mundo se tambalea y la transformación digital está aquí. Su negocio debe ser aún más eficaz a distancia que en persona.

Las instituciones financieras que no ofrecen servicios digitales accesibles e intuitivos de alto contacto son vulnerables a los competidores más astutos.

Se ha demostrado que los servicios de Salesforce Cloud ofrecen un increíble rendimiento de la inversión a cinco años del 478%. Con Salesforce personalizado para su empresa, asegurará su base de clientes y tendrá una plataforma estable para el crecimiento.

Usted eligió Salesforce para fortalecer las relaciones entre asesores y clientes, no para dedicar sus propios recursos a su mantenimiento. Como socio de Salesforce, puede aprovechar nuestra experiencia y nuestro rentable método DevOps y mantener los recursos de su propia empresa dirigidos al cliente.

Suministramos productos que refuerzan la excelencia y la distinción, a tiempo y dentro del presupuesto, para las mayores instituciones financieras del mundo. Déjenos hacer lo mismo por usted.

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Nuestro variado equipo de expertos experimentados proporciona las soluciones flexibles que nuestros clientes necesitan para empezar a trabajar con Salesforce de forma rápida, segura y dentro del presupuesto.