Consultoria e Tecnologia da Banca Privada
À medida que os ecossistemas bancários se transformam diariamente devido à inovação tecnológica, o setor da banca privada deve evoluir e adaptar-se de modo a alcançar o sucesso. No CPQi, oferecemos soluções de consultoria e tecnologia personalizadas e precisas da banca privada. Concebemos os nossos serviços para ajudar os bancos privados na era digital e para estimular a satisfação e lealdade dos clientes.
O que é a Consultoria e Tecnologia da Banca Privada?
A indústria bancária privada não é estranha às elevadas expectativas dos clientes. Os seus clientes provavelmente procuram instituições que ofereçam serviços muito personalizados com um evidente valor acrescentado.
A consultoria e tecnologia da banca privada envolve a utilização de ferramentas e recursos digitais para otimizar tais serviços e o processo dos mesmos. Quando utilizada adequadamente, a tecnologia da banca privada tem a capacidade de transformar a forma como uma instituição financeira comunica e interage com os seus clientes.
A tecnologia da banca privada pode transformar muitos processos essenciais na indústria, incluindo:
- Conselhos de Investimento: Com a ajuda da tecnologia da banca privada, os modelos de aconselhamento não só podem ser automatizados como podem ser personalizados a cada cliente em toda a sua extensão.
- Gestão de Ativos e de Riqueza: Os clientes da banca privada possuem grandes expectativas em relação às instituições no que toca à gestão do seu património e dos seus ativos. Os serviços e soluções tecnológicas certas podem ajudar a melhorar a satisfação do cliente através de uma comunicação mais clara e uma entrega mais rápida de software e aplicações.
- Análise de Dados e Previsões de Tendências: A análise de dados com base digital consegue fornecer uma exatidão e precisão significativas. Além disso, tecnologias como a inteligência artificial e machine learning representam enormes oportunidades para melhorar as análises e previsões de tendências.
Desafios Encarados pela Indústria da Banca Privada
- Necessidades Sofisticadas do Cliente: Os clientes da banca privada sempre esperaram serviços altamente personalizados. Contudo, à medida que se tornam mais ricos e diversificados, o âmbito das suas necessidades fica também mais sofisticado e complexo.
- Aumento de Transparência: Os clientes desta indústria valorizam inerentemente a sua privacidade. Ao mesmo tempo, requisitos de conformidade cada vez mais rigorosos e exigentes pressionam as instituições financeiras para se tornarem mais vigilantes no seu escrutínio e documentação dos fundos privados dos clientes. Como tal, o estabelecimento de confiança entre os clientes e os bancos privados é fundamental.
- Comunicação Digital: À medida que a era da tecnologia continua a abalar a indústria financeira, o setor bancário privado deve evoluir para satisfazer as expectativas digitais. Atualmente, os clientes exigem experiências digitais perfeitas e uma comunicação clara em todos os canais digitais e tradicionais.
No CPQi, Fornecemos Tecnologia e Consultoria de Topo
As nossas equipas no CPQi são compostas por especialistas financeiros e tecnológicos. Compreendemos as complexidades da implementação de inovações digitais em instituições bancárias privadas.
As capacidades do CPQi incluem o desenvolvimento de software e aplicações, implementações de plataformas e testes. Oferecemos uma gama completa de serviços para ajudar os bancos privados a transformar e otimizar os seus escritórios a todos os níveis.
Os benefícios da tecnologia e consultoria da banca privada incluem:
- Soluções Personalizadas: Reconhecemos que cada negócio é diferente. Quando trabalha com o CPQi, pode ficar seguro de que receberá serviços e soluções personalizadas tendo em conta as suas necessidades exatas.
- Aumento de Produtividade: As nossas equipas utilizam tecnologias inovadoras para automatizar muitos processos essenciais para os bancos privados. Ao fazê-lo, a sua empresa pode dedicar mais tempo a novos projetos e necessidades dos clientes.
- Aumento da Eficiência: As soluções e tecnologia digital do CPQi são concebidas a pensar no seu orçamento e eficiência. Trabalhamos diligentemente para criar sistemas que aumentem a sua rentabilidade e baixem os custos operacionais.
O CPQi Oferece Serviços Tecnológicos de que Necessita a Toda a Banca Privada
Independentemente da fase de transformação digital na qual a sua instituição financeira se encontra, o CPQi possui os serviços de que necessita. Oferecemos tecnologia bancária privada para ajudá-lo a satisfazer as necessidades dos seus clientes com facilidade e fornecemos ainda um melhor apoio e recursos para a sua equipa.
A tecnologia está a remodelar o setor bancário privado, causando grandes mudanças nas expectativas dos clientes e apresentando aos bancos novos obstáculos de cumprimento a ultrapassar. No CPQi, oferecemos serviços abrangentes de modo a garantir que as instituições financeiras possuem os recursos digitais, desenvolvimento, e apoio de que precisam para alcançar o sucesso.
Os serviços do CPQi incluem:
Serviços de Consultoria da Banca Privada
Antes de iniciar qualquer novo projeto ou serviço, as nossas equipas de consultoria no CPQi levam o tempo necessário para o conhecer a si e à sua instituição.
Os nossos serviços de consultoria bancária privada analisam o seu atual estado, incluindo quais os sistemas que utiliza. De seguida, trabalhamos consigo para criar uma estratégia personalizada construída especificamente para a sua instituição.
Durante a consulta do CPQi, assistimos na delineação dos objetivos da sua empresa e na determinação das soluções que lhe proporcionarão os melhores resultados.
Serviços Geridos
Lidar com novas tecnologias e sistemas pode exigir um grande compromisso de tempo. Para os bancos privados, alocar este tempo à transformação e manutenção digital acaba por ser demasiado para as suas equipas já ocupadas.
O CPQi oferece serviços completamente geridos para oferecer implementações completas à sua instituição e fornecer apoio e manutenção contínua de modo a manter os seus sistemas a funcionar sem problemas.
Ao utilizar os nossos serviços geridos, a sua equipa deixa de ser responsável por manter tecnologias complexas. Como resultado, mais tempo é dedicado na angariação e retenção de clientes.
DevOps e Omnichannel
A velocidade com a qual entrega produtos e comunica com os clientes da banca privada é crucial.
No CPQi, utilizamos a metodologia DevOps para ajudar a unir as suas equipas de desenvolvimento e operações. A remoção das barreiras departamentais é a chave para minimizar os ciclos de vida do desenvolvimento e garantir que os seus clientes recebem continuamente novos softwares e produtos.
No que toca à comunicação, escolhemos uma abordagem Omnichannel que permita aos clientes receber os mesmos serviços e cuidados, independentemente do canal que estejam a utilizar. Tal ajuda a exponenciar a satisfação e lealdade dos clientes.
Implementações de Plataformas e Mudanças Regulatórias
Uma das principais vantagens de trabalhar com o CPQi é o acesso que se possui a muitas das principais plataformas da indústria. Estamos associados a várias plataformas financeiras de renome, incluindo Salesforce, Murex, e Moody’s CreditLens.
A nossa equipa já realizou mais de 25 implementações de plataformas para grandes clientes bancários, proporcionando fiabilidade e rigor de alta qualidade.
Durante a sua consulta inicial, examinaremos os seus sistemas herdados e iremos também ajudá-lo a decidir sobre a plataforma que melhor se adapta à sua infraestrutura digital existente, bem como às suas necessidades.
A introdução de novas tecnologias e sistemas digitais na infraestrutura de um banco privado não está livre de riscos – e com esses riscos surgem novas considerações de conformidade.
Quando escolhe o CPQi para as suas necessidades tecnológicas da banca privada, não precisa mais de se preocupar com nada porque as nossas equipas são compostas por especialistas financeiros. Compreendemos as muitas complexidades dos regulamentos em constante evolução e trabalhamos arduamente para conceber sistemas que se atualizam automaticamente.
Manter a boa reputação em termos de conformidade regulamentar é uma necessidade para qualquer instituição financeira. Com o CPQi, as suas necessidades regulamentares são sempre priorizadas nas estratégias e métodos que criamos.
Migrações da Nuvem
A nuvem tornou-se num tema popular na indústria financeira – e por uma boa razão. Esta inovação pode transformar a forma como um banco realiza os seus negócios, permitindo ambientes de trabalho remotos e proporcionando a escalabilidade para lidar com mercados flutuantes.
No CPQi, somos especialistas em nuvem. Auxiliamos os bancos privados a utilizar a computação em nuvem para automatizar e centralizar vários processos e dados de elevada importância.
Existem inúmeros benefícios cruciais associados à migração para a nuvem. Uma das principais vantagens é a capacidade de armazenar, em segurança, os dados e informações dos clientes num único local digital central. Tal permite tanto à sua equipa como aos seus clientes aceder a esta informação a partir de qualquer lugar e a qualquer momento.
Agende Hoje a sua Consulta de Tecnologia na Banca Privada
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