A Automação de Processos Robóticos (RPA) tornou-se rapidamente uma tecnologia de ponta no mundo dos negócios, oferecendo uma maneira de automatizar tarefas repetitivas e demoradas. Embora isto seja verdade para muitas indústrias, é especialmente relevante para os bancos privados.
Neste post de blog, vamos explorar os benefícios da RPA para os bancos privados e ver alguns exemplos de como ela está sendo usada no setor hoje.
Sobre a RPA
RPA é uma forma de automação que utiliza “bots” ou “robôs” de software para completar tarefas. Estas tarefas podem ser qualquer coisa, desde abrir um e-mail e extrair dados até preencher formulários on-line ou até mesmo gerar relatórios.
A maioria desses bots são alimentados por inteligência artificial (IA) e podem ser programados para aprender ao longo do tempo. Isto significa que eles podem se aperfeiçoar na conclusão de tarefas, pois são expostos a mais dados.
O RPA pode ser usado de várias maneiras diferentes, mas é particularmente adequado para tarefas que são:
- Repetitivo
- Alto volume
- Demorado
- Baseado em regras
- Baixo risco
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Benefícios da RPA
Os bancos privados estão sob enorme pressão para fazer mais com menos. Eles estão sendo requisitados a fornecer um nível mais alto de serviço para indivíduos de alto valor líquido, ao mesmo tempo em que reduzem os custos. É aqui que a RPA pode ajudar.
A automação nos bancos privados pode liberar o pessoal para se concentrar em tarefas de nível mais alto e proporcionar uma melhor experiência para os clientes. Também pode contribuir com a redução dos custos, automatizando tarefas repetitivas e demoradas que de outra forma precisariam ser completadas por humanos.
Além disso, os bancos privados estão sob crescente pressão regulatória. A automação pode ajudá-los a cumprir os requisitos de conformidade, fornecendo uma trilha de auditoria completa e precisa.
Casos de uso para RPA em bancos privados
A RPA pode ser usada a fim de automatizar muitas das tarefas repetitivas e demoradas que são comuns nos bancos privados. Estas incluem coisas como:
Serviços personalizados
Os bancos privados trabalham com a premissa de fornecer serviços personalizados, o que significa que muitas vezes há muitos processos manuais envolvidos nos bancos privados.
A RPA pode ser usada para automatizar estes processos e liberar o pessoal para se concentrar em tarefas de maior valor agregado, sem perder os toques pessoais pelos quais os bancos privados são famosos.
Geração de relatórios
A RPA pode ser usada para gerar relatórios sobre coisas como atividade e saldos de contas. Os banqueiros podem usar esses relatórios para entender melhor as necessidades e atividades de seus clientes.
Ao lidar com indivíduos de alto patrimônio líquido, os bancos privados precisam ser capazes de fornecer um alto nível de serviço, incluindo coisas como responder rapidamente às solicitações e ser proativos na identificação de oportunidades.
Enviando lembretes
No setor bancário privado, é vital manter contato com os clientes e mantê-los atualizados sobre o status de suas contas. A RPA pode ser usada para enviar lembretes automaticamente, o que pode ajudar os banqueiros a se manterem a par com seus relacionamentos com os clientes.
Conformidade KYC e AML
A RPA pode ser usada para automatizar o processo de conformidade KYC e AML, coletando dados de uma variedade de fontes e depois reunindo-os em um formato que possa ser revisado rapidamente.
Isto pode ajudar os bancos privados a reduzirem o tempo e o custo associados às revisões de conformidade.
Abrindo novas contas
O uso do serviço bancário privado é frequentemente um processo longo e complicado. O RPA pode ser usado para automatizar partes deste processo, tais como a coleta de dados e documentos dos clientes.
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