Salesforce para Bancos

Os clientes necessitam de plataformas personalizadas que apresentem rapidamente os produtos, os recursos e os serviços que procuram. Salesforce para Instituições Financeiras permite que você tenha uma perspetiva geral de sua rede relacional, em uma plataforma perfeita para uma colaboração segura, maximizando a produtividade do consultor, diminuindo custos e ajudando você a reter os clientes com um serviço melhorado.

Nossas customizações Salesforce ajudam as empresas compradoras e vendedoras a se adaptarem e prosperarem em um mundo totalmente conectado.

As nossas implementações colocam a experiência do cliente em primeiro lugar, enquanto apoiam a tomada de decisões complexas. Você aprofundará o conhecimento do cliente, ao mesmo tempo que reduzirá as redundâncias. A colaboração entre colegas se torna continuamente mais eficaz, eficiente, tudo independente da localização.

Todas as instituições financeiras devem adotar uma abordagem digital na construção de relacionamentos, fidelidade à marca e demanda da sua base de usuários. A Salesforce permite aos consultores terem uma perspetiva granular e comunitária dos desejos, metas e vontades do cliente. Os consultores adquirem maior controle dos seus próprios objetivos e do seu lugar na empresa, enquanto constroem relacionamentos individuais com os clientes.

Além da relação consultor-cliente, a Salesforce permite que as instituições financeiras tenham uma perspetiva nítida de todas as conexões relacionais. Quer sejam seus clientes ou não, a rede circundante criada por cônjuges, filhos, advogados, CPAs, parceiros comerciais, etc., é tornada visível. Isso representa uma inteligência útil que ajuda a criar uma «melhor imagem de quem está sendo servido e como melhor agregar valor.

Os robôs-conselheiros que os millennials adoram já não são mais uma ameaça. Com a Salesforce para a Banca, os consultores podem rastrear todos os grupos de ativos, incluindo fundos de investimento. Com essa informação exibida rapidamente, a produtividade dos consultores dispara e os clientes mais jovens são mantidos a par do que está acontecendo. 63% dos clientes investidores querem estar mais envolvidos nas decisões. Sua implementação personalizada da Salesforce fornecerá a plataforma para uma colaboração segura.

Enquanto seus parceiros Salesforce, iremos configurar quaisquer aplicativos de terceiros necessários para ampliar a produtividade e a gama de serviços do seu assessor. Nossa tecnologia preditiva e nossos insights permitem que mapeamos as mudanças do setor bancário e implementar mudanças de software que o mantenham informado.

O nosso objetivo é maximizar a produtividade dos consultores, diminuir custos e ajudar a manter os clientes através de um melhor serviço. Configuramos a Salesforce para ter informações contextualmente úteis, visíveis em uma perspetiva de toda a sua atividade empresarial. A infraestrutura compatível com as normas permite suportar expansões de áreas de serviço e novas ofertas de produtos financeiros.

Com a Salesforce para Bancos, a configuração adequada, a participação digital automatizada e a inteligência artificial, os assessores têm uma perspetiva inigualável daquilo que o cliente observa. Cada interação e ponto de contato tem informações valiosas e permite melhorar o relacionamento. Com fluxos de trabalho automatizados, os banqueiros podem acompanhar os negócios de alto valor e recolher informações. Com clientes orientados digitalmente, os serviços financeiros devem participar por vontade própria e interagir em tempo real.

É assim que as instituições tradicionais podem se tornar mais ágeis na era atual e conseguir crescimentos renovados.

As perspetivas nítidas e valiosas que a Salesforce oferece às corretoras de hipotecas retalhistas em relação aos tesoureiros corporativos diminuem os riscos e simplificam as informações complexas.

Você terá uma perspetiva integral das contas financeiras, ativos, passivos e objetivos de um cliente e garantiremos a interação em tempo real do cliente em sua implementação Salesforce.

Facultamos consultoria técnica, configuração, segurança, fluxos automatizados, componentes, triggers, código Apex e implementação para nossos clientes Salesforce. Isso é combinado com a experiência da equipe no estabelecimento e parametrização de fluxos. Como um parceiro integrado de consultoria Salesforce, nós acompanhamos você em tudo o que é possível, somos o seu guia para o projeto de arquitetura, e depois utilizamos nossas capacidades técnicas para concretizar, com viagens complexas do cliente, fluxos de trabalho e processos de negócios em uma única e coesa plataforma.

A Salesforce é um forte serviço dada a sua elevada capacidade de personalização e especialização. Aquilo que a faz funcionar também exige muito trabalho.
O nosso projeto de arquitetura tem por base o nosso conhecimento do que os usuários financeiros e os potenciais clientes vivenciam. Nós derivamos nossos fluxos automatizados da experiência na entrega de serviços para algumas das maiores empresas financeiras do mundo.

Temos a experiência bancária e técnica necessária para gerenciar os riscos associados às mudanças. Os nossos serviços financeiramentos especializados, os Serviços Gerenciados Salesforce, permitem uma rápida transformação digital a nível institucional, ao mesmo tempo em que evitam possíveis interrupções operacionais.

Por esse motivo, nós nos concentramos em alavancar recursos, otimização, controle de custos, implantação contínua, gerenciamento de riscos, cumprimento de normas de privacidade e segurança.

Quando você configura a Salesforce para instituições financeiras, nós modelamos todos os planos de projeto para produtos de alto valor e desenvolvidos de forma consistente. Os projetos são atribuídos a equipes de 5 a 12 pessoas, sendo sempre liderados por um analista comercial experiente na indústria em questão.

Várias squads podem trabalhar em diferentes projetos na mesma instituição financeira, acelerando assim o desenvolvimento e a entrega.

A implantação contínua a partir de equipes distribuídas permite retornos imediatos e com impacto, seguidos por um desenvolvimento contínuo e de novas funções.

As empresas de serviços financeiros são mais seguras e eficientes quando funcionam com base na cloud. A transferência de responsabilidade para uma entidade individua e especializada permite que mais recursos sejam direcionados para as funções centrais do negócio. Nós garantiremos que a sua segurança fazendo o nosso processo proprietário com a Salesforce Shield. Essas ferramentas de segurança monitoram o acesso aos dados, o uso dos dados e previnem atividades maliciosas.

Sem precisar gerenciar seu próprio centro de dados, você terá os benefícios da segurança na infraestrutura, rede e aplicativo. Seu serviço Salesforce baseado na cloud mostrará informações como os padrões de atividade do usuário e quem está consultando dados críticos, permitindo aos administradores a capacidade de bloquear imediatamente determinadas ações ou usuários em tempo real. Você mantém total visibilidade e recebe informações inteligentes sobre quem está consultando dados sensíveis. Os registros precisos são rastreados para elementos tão pequenas quanto a atualização da página até a exportação de dados.

Todos os dados de sua instituição financeira são criptografados quando são trocados entre a Salesforce e o usuário final, sendo encriptados quando estão em repouso. Garantimos a implementação de Monitoramento de Eventos, Trilha de Auditoria de Campos e Encriptação de Plataforma, ajudando a manter as informações da conta financeira em segurança.

Com até 10 anos de histórico de auditoria de dados forenses, todos os dados regulamentados são gerenciados corretamente e automatizados segundo os standards da sua empresa.
A Salesforce simplifica as exigências de compliance das instituições financeiras, com gerenciamento automatizado de dados em conformidade com os regulamentos, standards
regionais, estruturas e atos. COSO, OX, FFIEC, PCI, Sarbanes-Oxley Act, e muito mais. A Salesforce tem cobertura para tudo isso. Ela ajuda você a permanecer em conformidade e protege dados valiosos contra roubos.

Uma implementação orretamente configurada da Salesforce garante bons níveis de governance e protege contra atualizações regulamentares. A cloud é o seu ativo estratégico. Enquanto parceiro Salesforce, nós iremos aconselhar você sobre políticas granulares que devem ser promulgadas.

Essa é uma arquitetura escalável baseada no melhor cloud. Compatível, com dados em segurança e capaz de crescer tão rápido quanto você.