Salesforce para Bancos

A era digital chegou e as instituições querem alcançar a liderança. Quando otimizada corretamente para encaixar na sua empresa, o CRM da Salesforce revoluciona o relacionamento consultor-cliente. A verdadeira transformação provém do planejamento cuidadoso, da estratégia e da experiência técnica.

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Encontre Soluções Bancárias da Salesforce que funcionam com sua instituição financeira

A Transformação Digital é um imperativo presente e universal, todos os setores clientes dependem de habilidades de acesso remoto e exigem um serviço que seja ao mesmo tempo moderno e eficiente.

Somos parceiros Salesforce com formação financeira e experiência técnica na concepção e desenvolvimento de soluções personalizadas Salesforce para instituições financeiras em todos os setores do mercado financeiro, ajudando as instituições financeiras a se manterem conectadas e competitivas. Estabelecemos e otimizamos uma base digital segura que reduz a ameaça de interrupção e permite que você aumente a escala com facilidade.

Compreendemos as nuances da criação de experiências agradáveis e remotas dos clientes bancários. Somos especialistas em criar comunidades digitais que atendam adequadamente aos clientes, fortaleçam as relações e promovam sua marca.

Salesforce para Instituições Financeiras

Os clientes necessitam de plataformas personalizadas que apresentem rapidamente os produtos, os recursos e os serviços que procuram. Salesforce para Instituições Financeiras permite que você tenha uma perspetiva geral de sua rede relacional, em uma plataforma perfeita para uma colaboração segura, maximizando a produtividade do consultor, diminuindo custos e ajudando você a reter os clientes com um serviço melhorado.

Nossas customizações Salesforce ajudam as empresas compradoras e vendedoras a se adaptarem e prosperarem em um mundo totalmente conectado.

As nossas implementações colocam a experiência do cliente em primeiro lugar, enquanto apoiam a tomada de decisões complexas. Você aprofundará o conhecimento do cliente, ao mesmo tempo que reduzirá as redundâncias. A colaboração entre colegas se torna continuamente mais eficaz, eficiente, tudo independente da localização.

Todas as instituições financeiras devem adotar uma abordagem digital na construção de relacionamentos, fidelidade à marca e demanda da sua base de usuários. A Salesforce permite aos consultores terem uma perspetiva granular e comunitária dos desejos, metas e vontades do cliente. Os consultores adquirem maior controle dos seus próprios objetivos e do seu lugar na empresa, enquanto constroem relacionamentos individuais com os clientes.

Além da relação consultor-cliente, a Salesforce permite que as instituições financeiras tenham uma perspetiva nítida de todas as conexões relacionais. Quer sejam seus clientes ou não, a rede circundante criada por cônjuges, filhos, advogados, CPAs, parceiros comerciais, etc., é tornada visível. Isso representa uma inteligência útil que ajuda a criar uma «melhor imagem de quem está sendo servido e como melhor agregar valor.

Os robôs-conselheiros que os millennials adoram já não são mais uma ameaça. Com a Salesforce para a Banca, os consultores podem rastrear todos os grupos de ativos, incluindo fundos de investimento. Com essa informação exibida rapidamente, a produtividade dos consultores dispara e os clientes mais jovens são mantidos a par do que está acontecendo. 63% dos clientes investidores querem estar mais envolvidos nas decisões. Sua implementação personalizada da Salesforce fornecerá a plataforma para uma colaboração segura.

Enquanto seus parceiros Salesforce, iremos configurar quaisquer aplicativos de terceiros necessários para ampliar a produtividade e a gama de serviços do seu assessor. Nossa tecnologia preditiva e nossos insights permitem que mapeamos as mudanças do setor bancário e implementar mudanças de software que o mantenham informado.

O nosso objetivo é maximizar a produtividade dos consultores, diminuir custos e ajudar a manter os clientes através de um melhor serviço. Configuramos a Salesforce para ter informações contextualmente úteis, visíveis em uma perspetiva de toda a sua atividade empresarial. A infraestrutura compatível com as normas permite suportar expansões de áreas de serviço e novas ofertas de produtos financeiros.

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Salesforce para seguros

A nossa personalização de seguros Salesforce ajuda os escritórios de vendas, corretoras e agentes a gerenciar a interrupção da demografia, economia, regulamentação e alteração digital através do rastreamento exato das métricas comerciais e viagens dos clientes.

A Salesforce para seguros rastreia com exatidão toda a viagem do cliente em uma perspetiva de múltiplos canais. Se as frustrações surgirem por ter de recomeçar repetidamente, isso pode fazer com que os clientes procurem rapidamente ajuda em outro lugar. Construímos fortes capacidades que permitem ter uma visão consolidada e clara das métricas de negócios, bem como dos relacionamentos e oportunidades.

Leia Por Que Deve Aproveitar Os Serviços Gerenciados Salesforce
Salesforce for Banking

Salesforce para Bancos e Gestão de Riqueza

Com a Salesforce para Bancos, a configuração adequada, a participação digital automatizada e a inteligência artificial, os assessores têm uma perspetiva inigualável daquilo que o cliente observa. Cada interação e ponto de contato tem informações valiosas e permite melhorar o relacionamento. Com fluxos de trabalho automatizados, os banqueiros podem acompanhar os negócios de alto valor e recolher informações. Com clientes orientados digitalmente, os serviços financeiros devem participar por vontade própria e interagir em tempo real.

É assim que as instituições tradicionais podem se tornar mais ágeis na era atual e conseguir crescimentos renovados.

As perspetivas nítidas e valiosas que a Salesforce oferece às corretoras de hipotecas retalhistas em relação aos tesoureiros corporativos diminuem os riscos e simplificam as informações complexas.

Você terá uma perspetiva integral das contas financeiras, ativos, passivos e objetivos de um cliente e garantiremos a interação em tempo real do cliente em sua implementação Salesforce.

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Salesforce for Financial institutions

Soluções Bancárias Saleforce da CPQi

Oferecemos na CPQi mais do que apenas capacidades técnicas, atuamos como seu parceiro estratégico para o desenvolvimento da Salesforce financeira. E, com décadas de experiência bancária e uma perspetiva prática, a CPQi é a principal escolha para projetos de implementação Salesforce em todas as instituições financeiras.

Trabalhamos exclusivamente com o setor financeiro e cada membro da equipe tem experiência financeira; isso inclui o nosso CIO com experiência de liderança passada no setor bancário até programadores com certificações financeiras.

Isso permite que tenhamos uma compreensão holística da indústria financeira e ideias práticas das necessidades do seus clientes, restrições regulatórias, processos internos e necessidades do quadro geral.

Com perspetivas recolhidas ao longo de mais de uma década de experiência bancária, saberemos como otimizar verdadeiramente a Salesforce para sua instituição financeira.

Criando a Comunidade Certa Para Você na Cloud

Facultamos consultoria técnica, configuração, segurança, fluxos automatizados, componentes, triggers, código Apex e implementação para nossos clientes Salesforce. Isso é combinado com a experiência da equipe no estabelecimento e parametrização de fluxos. Como um parceiro integrado de consultoria Salesforce, nós acompanhamos você em tudo o que é possível, somos o seu guia para o projeto de arquitetura, e depois utilizamos nossas capacidades técnicas para concretizar, com viagens complexas do cliente, fluxos de trabalho e processos de negócios em uma única e coesa plataforma.

A Salesforce é um forte serviço dada a sua elevada capacidade de personalização e especialização. Aquilo que a faz funcionar também exige muito trabalho.
O nosso projeto de arquitetura tem por base o nosso conhecimento do que os usuários financeiros e os potenciais clientes vivenciam. Nós derivamos nossos fluxos automatizados da experiência na entrega de serviços para algumas das maiores empresas financeiras do mundo.

Temos a experiência bancária e técnica necessária para gerenciar os riscos associados às mudanças. Os nossos serviços financeiramentos especializados, os Serviços Gerenciados Salesforce, permitem uma rápida transformação digital a nível institucional, ao mesmo tempo em que evitam possíveis interrupções operacionais.

Por esse motivo, nós nos concentramos em alavancar recursos, otimização, controle de custos, implantação contínua, gerenciamento de riscos, cumprimento de normas de privacidade e segurança.

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Salesforce for Investment Banking

DevOps Financeiros e Ágeis

O nosso processo de implementação Salesforce tem por base um método DevOps, projetado para controlar custos, concretizar rapidamente produtos valiosos e manter seus dados em segurança.

A era da banca digital chegou. Nós sabemos quais são suas exigências mais urgentes e tentamos responder a elas em primeiro lugar.

Utilizamos um método de base DevOps nas nossas implementações Salesforce, o que nos permite apresentar resultados e ajustar conforme necessário.

Squads e Sprints

Quando você configura a Salesforce para instituições financeiras, nós modelamos todos os planos de projeto para produtos de alto valor e desenvolvidos de forma consistente. Os projetos são atribuídos a equipes de 5 a 12 pessoas, sendo sempre liderados por um analista comercial experiente na indústria em questão.

Várias squads podem trabalhar em diferentes projetos na mesma instituição financeira, acelerando assim o desenvolvimento e a entrega.

A implantação contínua a partir de equipes distribuídas permite retornos imediatos e com impacto, seguidos por um desenvolvimento contínuo e de novas funções.

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Salesforce for Banking

Implementação Salesforce Segura e Pronta para o Futuro

Enquanto ex-banqueiros, nós sabemos o quão importante é a segurança, por isso delineamos implementações Salesforce com esquemas criptográficos altamente restritos. Os dados financeiros sensíveis são mantidos protegidos com sistemas independentemente criptografados de desenvolvidos diretamente na comunidade.

Nunca temos acesso aos dados internos pré-processados e criptografados de sua empresa, pois são armazenados com segurança nos bancos de dados Salesforce. Isso acrescenta outro nível criptográfico com um ambiente protegido perante fugas. Os engenheiros desenvolvem e sustentam totalmente sua implementação Salesforce sem a capacidade de ver quaisquer dados.

Recorrendo à mesma licença Salesforce que sua empresa já possui, você terá uma cloud comunitária separada com uma criptografia externa à Salesforce, uma que você, o cliente, tem a chave. Só usuários corporativos com os níveis de acesso apropriados poderão utilizá-la.

Os seus processos internos ficarão em segurança de alto nível e você terá a capacidade de implantar novas clouds comunitárias quando surgir essa necessidade.

Maior Segurança na Cloud

As empresas de serviços financeiros são mais seguras e eficientes quando funcionam com base na cloud. A transferência de responsabilidade para uma entidade individua e especializada permite que mais recursos sejam direcionados para as funções centrais do negócio. Nós garantiremos que a sua segurança fazendo o nosso processo proprietário com a Salesforce Shield. Essas ferramentas de segurança monitoram o acesso aos dados, o uso dos dados e previnem atividades maliciosas.

Sem precisar gerenciar seu próprio centro de dados, você terá os benefícios da segurança na infraestrutura, rede e aplicativo. Seu serviço Salesforce baseado na cloud mostrará informações como os padrões de atividade do usuário e quem está consultando dados críticos, permitindo aos administradores a capacidade de bloquear imediatamente determinadas ações ou usuários em tempo real. Você mantém total visibilidade e recebe informações inteligentes sobre quem está consultando dados sensíveis. Os registros precisos são rastreados para elementos tão pequenas quanto a atualização da página até a exportação de dados.

Todos os dados de sua instituição financeira são criptografados quando são trocados entre a Salesforce e o usuário final, sendo encriptados quando estão em repouso. Garantimos a implementação de Monitoramento de Eventos, Trilha de Auditoria de Campos e Encriptação de Plataforma, ajudando a manter as informações da conta financeira em segurança.

Com até 10 anos de histórico de auditoria de dados forenses, todos os dados regulamentados são gerenciados corretamente e automatizados segundo os standards da sua empresa.
A Salesforce simplifica as exigências de compliance das instituições financeiras, com gerenciamento automatizado de dados em conformidade com os regulamentos, standards
regionais, estruturas e atos. COSO, OX, FFIEC, PCI, Sarbanes-Oxley Act, e muito mais. A Salesforce tem cobertura para tudo isso. Ela ajuda você a permanecer em conformidade e protege dados valiosos contra roubos.

Uma implementação orretamente configurada da Salesforce garante bons níveis de governance e protege contra atualizações regulamentares. A cloud é o seu ativo estratégico. Enquanto parceiro Salesforce, nós iremos aconselhar você sobre políticas granulares que devem ser promulgadas.

Essa é uma arquitetura escalável baseada no melhor cloud. Compatível, com dados em segurança e capaz de crescer tão rápido quanto você.

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Salesforce

Aproveite os Nossos Recursos

Nós iremos implementar sua infraestrutura digital baseada na cloud para que possa integrar seus fluxos de dados, colaborar com as partes interessadas, avaliar visualmente as relações com o cliente, melhorar continuamente a compreensão do cliente, as disrupções climatéricas e assim irá se ajustar rapidamente às atualizações regulamentares. Com os nossos serviços gerenciados pela Salesforce, implementaremos e manteremos a infraestrutura baseada na cloud capaz de sustentar de forma consistente o crescimento a longo prazo.

O mundo continua girando e a transformação digital chegou. Sua empresa deve se tornar ainda mais eficaz remotamente do que pessoalmente.

As instituições financeiras que não disponibilizam serviços digitais acessíveis e intuitivos são vulneráveis aos concorrentes mais sagazes.

Os Serviços Cloud Salesforce têm conseguido um notável ROI de 478% ao longo de cinco anos. Com a Salesforce personalizado para sua empresa, você garantirá sua base de clientes e terá uma plataforma estável que possibilita o crescimento.

Você escolheu a Salesforce para fortalecer as relações consultor-cliente, não para esgotar seus recursos na manutenção. Enquanto parceiro Salesforce, você pode utilizar a nossa experiência e o método econômico DevOps para manter seus próprios recursos da empresa direcionados ao cliente.

Temos produtos que reforçam a excelência e distinção, cumprindo prazos e orçamentos, para as maiores instituições financeiras do mundo. Permita que façamos o mesmo para você.

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A nossa diversificada equipe de experientes especialistas tem as soluções flexíveis de que nossos clientes precisam para começar a trabalhar com a Salesforce rapidamente, em segurança e dentro do orçamento.